Қызмет туралы қысқаша
Upsale.kz нені тексереді? CRM-нің нақты сатылым процесіне сәйкестігін: воронканы, өрістерді, тапсырмаларды, деректерді, есептерді, автоматтандыруды және жүйенің іс жүзінде қолданылуын.
Кімге келеді? CRM енгізілген, бірақ деректері толық емес, воронкасы дәл емес, есептері басқаруға көмектеспейтін және менеджерлері қатар кесте жүргізетін компанияларға.
Клиент не алады? Мәселелер картасын, мақсатты sales-логиканы, мәмілелерді жүргізу ережелерін, есептер мен автоматтандыру бойынша ұсыныстарды, ал келісілген форматта — интеграторға арналған талаптарды.
Аудит қайда жүргізіледі? Алматыда және қашықтан Қазақстан бойынша компанияларға — жүйе мен деректерге қолжетімділік келісілген жағдайда.
Құны қалай есептеледі? Воронкалар, пайдаланушылар, бағыттар саны, деректер сапасы және қажетті құжаттаманың тереңдігі бойынша.
CRM аудиті дегеніміз не
CRM аудиті — сатылым бөліміндегі жүйенің құрылымын, баптауларын, деректерін және іс жүзінде қолданылуын тексеру. Ол воронканың клиенттің нақты жолына сәйкестігін, менеджерлердің қажетті ақпаратты тіркейтінін және есептердің нәтижені басқаруға мүмкіндік беретінін көрсетеді.
Қызмет жалпы сатылым бөлімінің аудитінен ерекшеленеді: мұнда тексерудің басты нысаны — CRM және онымен байланысты процестер. Ол платформаны техникалық енгізуге де тең емес. Біз sales-логикаға, деректерге және басқару талаптарына назар аударамыз; бағдарламалау мен интеграцияларды бейінді техникалық маман орындай алады.
CRM аудиті қашан қажет
- менеджерлер жүйеде жұмыс істегісі келмейді;
- деректер толық толтырылмайды;
- воронка нақты процесті көрсетпейді;
- мәмілелер айлар бойы бір кезеңде тұрып қалады;
- басшы бөлек кестелер жүргізеді;
- CRM есептері нақты нәтижелермен сәйкес келмейді;
- бас тарту себептері белгісіз;
- болжам дайындау мүмкін емес;
- тапсырмалар мен қайталама байланыстар жоғалады;
- автоматтандыру артық әрекеттер тудырады;
- жүйе енгізілген, бірақ басқару үшін пайдаланылмайды;
- компания процесті өзгертеді немесе масштабтауға дайындалады.
Нені тексереміз
Воронканы
- кезеңдер;
- реттілік;
- өту өлшемдері;
- тұрып қалған мәмілелер;
- бас тарту себептері;
- әртүрлі бағыттарға бөлек процестер;
- клиенттің нақты жолына сәйкестік.
Клиент пен мәміле карточкасын
- міндетті өрістер;
- деректер сапасы;
- қосарланулар;
- көздер;
- өзара әрекет тарихы;
- шешім қабылдаушылар;
- келесі қадам;
- клиентті беруге қажетті ақпараттың толықтығы.
Тапсырмалар мен тәртіпті
- келесі әрекеттің болуы;
- мерзімі өткен тапсырмалар;
- қайталама байланыстар;
- қою ережелері;
- хабарламалар;
- басшының бақылауы.
Автоматтандыруды
- автоматты тапсырмалар;
- хабарламалар;
- лидтерді бөлу;
- хабарлама үлгілері;
- бағыттау;
- міндетті тексерулер;
- артық жүктеме тудыратын әрекеттер.
Есептер мен аналитиканы
- жоспар мен факт;
- конверсия;
- көздер;
- орташа чек;
- мәміле циклы;
- бас тарту себептері;
- менеджерлердің белсенділігі;
- болжам;
- есеп құрылған деректердің сапасы.
Қолжетімділік пен жауапкершілікті
- пайдаланушы рөлдері;
- құқықтар;
- басшылардың қолжетімділігі;
- деректер сапасына жауапкершілік;
- өзгеріс енгізу тәртібі.
Интеграцияларды процесс тұрғысынан
Телефония, формалар, мессенджерлер, пошта және басқа көздер қандай бизнес-міндетті шешетінін бағалаймыз. Техникалық қауіпсіздік пен код сапасын бейінді маман тексеруі тиіс.
Аудит қалай өтеді
- 1
Міндетті қою
Басшылық CRM негізінде қандай шешім қабылдағысы келетінін және команда қандай мәселелер байқайтынын нақтылаймыз.
- 2
Процесті зерттеу
Клиенттің нақты жолын жүйе кезеңдерімен салыстырамыз.
- 3
Баптаулар мен деректерді тексеру
Воронкаларды, өрістерді, тапсырмаларды, есептерді және таңдалған мәміле мысалдарын талдаймыз.
- 4
Пайдаланушылармен сұхбат
Менеджерлер мен басшы жүйені қалай пайдаланатынын, артық әрекеттер қайда туындайтынын және қандай деректер бөгде кестелермен айналып өтілетінін анықтаймыз.
- 5
Мәселелер картасы
Процесс, баптау, тәртіп және деректер сапасы қателерін ажыратамыз. Бұл маңызды: қызметкерлер жұмыс ережелерін түсінбесе, техникалық пысықтау мәселені шешпейді.
- 6
Мақсатты модель
Воронканың, деректердің, тапсырмалардың, бақылаудың және есептіліктің ұсынылатын логикасын қалыптастырамыз.
- 7
Пысықтау жоспары
Басымдықтарды айқындаймыз және қажет болса техникалық интеграторға арналған талаптарды дайындаймыз.
Клиент не алады
- қазіргі CRM-логиканы бағалау;
- процесс пен жүйенің сәйкессіздік картасы;
- воронка бойынша ұсыныстар;
- қажетті өрістер тізбесі;
- мәмілелерді жүргізу ережелері;
- тапсырмалар мен қайталама байланыстарға талаптар;
- автоматтандыру бойынша ұсыныстар;
- басқару есептерінің құрылымы;
- деректер сапасына талаптар;
- басым пысықтау жоспары;
- келісілген форматта — интеграторға техникалық тапсырма.
CRM аудитіне автоматты түрде кірмейтіні
- лицензияларды таңдау және сатып алу;
- бағдарламалау;
- деректерді көшіру;
- интеграцияларды баптау;
- күрделі техникалық шешімдерді әзірлеу;
- ақпараттық қауіпсіздікті тексеру;
- тұрақты әкімшілендіру.
Бұл жұмыстар бөлек келісілуі немесе бейінді серіктеске берілуі мүмкін. Мұндай бөліну бетті «CRM енгізу» коммерциялық интентімен араластырмауға көмектеседі.
Сатылымды автоматтандыру
Тұрақты әрі түсінікті процесті ғана автоматтандыру керек. Кезеңдер мен жауапкершілік айқындалмаса, автоматтандыру бар ретсіздікті тезірек қайталауы мүмкін.
Басымдық әдетте былай құрылады:
- процесті айқындау;
- міндетті деректерді белгілеу;
- жауапкершілікті бөлу;
- бақылауды баптау;
- содан кейін ғана қайталанатын әрекеттерді автоматтандыру.
Бүкіл жүйені қайта қарау қажет болса, CRM-аудит сатылым бөлімін құрудың немесе жалпы бөлім аудитінің бөлігі бола алады.
CRM пайдалы болғанын қалай білуге болады
Пысықтаудан кейін басшы мына сұрақтарға жауап бере алуы тиіс:
- жұмыста қанша белсенді мүмкіндік бар;
- олар қандай кезеңдерде;
- қандай мәмілелер назар аударуды талап етеді;
- қандай әрекеттердің мерзімі өткен;
- конверсия қай жерде төмендейді;
- клиенттер неге бас тартады;
- болжам қаншалықты шынайы;
- түрлі менеджерлер мен көздер қалай жұмыс істейді.
Менеджер бірнеше кестені қатар жүргізбей-ақ басымдықтарды, клиент тарихын және келесі қадамды көруі тиіс.
Мерзімі мен құны
Пайдаланушылар, воронкалар, бағыттар санына, деректер сапасына, интеграциялар көлеміне және қажетті құжаттама тереңдігіне байланысты. Танысқаннан кейін тексеру құрамын және нәтиже форматын айқындаймыз.
Біздің құзыреттеріміз
Сатылым жүйелерімен 2010 жылдан бері жұмыс істейміз. CRM-аудитте команда жүйені техникалық функциялар жиынтығы емес, воронканы, тәртіпті және болжамды басқару құралы ретінде қарайды.
Сондықтан тұжырымдар процесс, баптау, деректер және тәртіп қателеріне бөлінеді. Бұл басқару мәселесін артық автоматтандырумен алмастырмауға көмектеседі.
CRM аудитін талқылаңыз
Байланыс
- Телефон
- +7 771 510 30 27
- +7 771 510 30 27
- info@upsale.kz
- Мекенжай
- Қазақстан, Алматы, Басенов көшесі, 27
- Жұмыс режимі
- дүйсенбі–сенбі, 09:00–19:00