Коротко об услуге
Что проверяет Upsale.kz? Соответствие CRM реальному процессу продаж: воронку, поля, задачи, данные, отчёты, автоматизацию и фактическое использование системы.
Кому подходит? Компаниям, где CRM внедрена, но данные неполные, воронка неточна, отчёты не помогают управлять, а менеджеры ведут параллельные таблицы.
Что получает клиент? Карту проблем, целевую sales-логику, правила ведения сделок, рекомендации по отчётам и автоматизации, а при согласованном формате — требования для интегратора.
Где проводится аудит? В Алматы и дистанционно для компаний по всему Казахстану при согласованном доступе к системе и данным.
Как рассчитывается стоимость? По количеству воронок, пользователей, направлений, качеству данных и глубине необходимой документации.
Что такое аудит CRM
Аудит CRM — это проверка структуры, настроек, данных и фактического использования системы в отделе продаж. Он показывает, соответствует ли воронка реальному пути клиента, фиксируют ли менеджеры необходимую информацию и позволяют ли отчёты управлять результатом.
Услуга отличается от общего аудита отдела продаж: здесь главный объект проверки — CRM и связанные с ней процессы. Она также не равна техническому внедрению платформы. Мы фокусируемся на sales-логике, данных и управленческих требованиях; программирование и интеграции могут выполняться профильным техническим специалистом.
Когда нужен аудит CRM
- менеджеры не хотят работать в системе;
- данные заполняются неполно;
- воронка не отражает реальный процесс;
- сделки месяцами остаются на одном этапе;
- руководитель ведёт отдельные таблицы;
- отчёты CRM не совпадают с фактическими результатами;
- причины отказов неизвестны;
- невозможно подготовить прогноз;
- задачи и повторные контакты теряются;
- автоматизация создаёт лишние действия;
- система внедрена, но не используется для управления;
- компания меняет процесс или готовится к масштабированию.
Что мы проверяем
Воронку
- этапы;
- последовательность;
- критерии перехода;
- зависшие сделки;
- причины отказов;
- отдельные процессы для разных направлений;
- соответствие реальному пути клиента.
Карточку клиента и сделки
- обязательные поля;
- качество данных;
- дубли;
- источники;
- история взаимодействия;
- участники решения;
- следующий шаг;
- полнота информации для передачи клиента.
Задачи и дисциплину
- наличие следующего действия;
- просроченные задачи;
- повторные контакты;
- правила постановки;
- уведомления;
- контроль руководителя.
Автоматизацию
- автоматические задачи;
- уведомления;
- распределение лидов;
- шаблоны сообщений;
- маршрутизацию;
- обязательные проверки;
- действия, которые создают лишнюю нагрузку.
Отчёты и аналитику
- план и факт;
- конверсию;
- источники;
- средний чек;
- цикл сделки;
- причины отказов;
- активность менеджеров;
- прогноз;
- качество данных, на которых построен отчёт.
Доступы и ответственность
- роли пользователей;
- права;
- доступ руководителей;
- ответственность за качество данных;
- порядок внесения изменений.
Интеграции с точки зрения процесса
Оцениваем, какую бизнес-задачу решают телефония, формы, мессенджеры, почта и другие источники. Техническую безопасность и качество кода должен проверять профильный специалист.
Как проходит аудит
- 1
Постановка задачи
Уточняем, какие решения руководство хочет принимать на основе CRM и какие проблемы наблюдает команда.
- 2
Изучение процесса
Сопоставляем фактический путь клиента с этапами системы.
- 3
Проверка настроек и данных
Анализируем воронки, поля, задачи, отчёты и выбранные примеры сделок.
- 4
Интервью с пользователями
Выясняем, как менеджеры и РОП используют систему, где возникают лишние действия и какие данные обходятся сторонними таблицами.
- 5
Карта проблем
Разделяем ошибки процесса, настроек, дисциплины и качества данных. Это важно: техническая доработка не решает проблему, если сотрудники не понимают правила работы.
- 6
Целевая модель
Формируем рекомендуемую логику воронки, данных, задач, контроля и отчётности.
- 7
План доработки
Определяем приоритеты и, при необходимости, готовим требования для технического интегратора.
Что получает клиент
- оценку текущей CRM-логики;
- карту несоответствий процесса и системы;
- рекомендации по воронке;
- перечень необходимых полей;
- правила ведения сделок;
- требования к задачам и повторным контактам;
- рекомендации по автоматизации;
- структуру управленческих отчётов;
- требования к качеству данных;
- приоритетный план доработки;
- при согласованном формате — техническое задание интегратору.
Что аудит CRM не включает автоматически
- выбор и покупку лицензий;
- программирование;
- перенос данных;
- настройку интеграций;
- разработку сложных технических решений;
- проверку информационной безопасности;
- постоянное администрирование.
Эти работы могут быть согласованы отдельно или переданы профильному партнёру. Такое разделение предотвращает смешение страницы с коммерческим интентом «внедрение CRM».
Автоматизация продаж
Автоматизировать следует устойчивый и понятный процесс. Если этапы и ответственность не определены, автоматизация может быстрее воспроизводить существующий хаос.
Приоритет обычно строится так:
- определить процесс;
- установить обязательные данные;
- распределить ответственность;
- настроить контроль;
- только затем автоматизировать повторяющиеся действия.
Если требуется пересмотреть всю систему, CRM-аудит может стать частью построения отдела продаж или общего аудита отдела.
Как понять, что CRM стала полезной
После доработки руководитель должен иметь возможность ответить:
- сколько активных возможностей находится в работе;
- на каких этапах они находятся;
- какие сделки требуют внимания;
- какие действия просрочены;
- где снижается конверсия;
- почему клиенты отказываются;
- насколько реалистичен прогноз;
- как работают разные менеджеры и источники.
Менеджер должен видеть приоритеты, историю клиента и следующий шаг без параллельного ведения нескольких таблиц.
Сроки и стоимость
Зависят от количества пользователей, воронок, направлений, качества данных, объёма интеграций и глубины требуемой документации. После знакомства мы определяем состав проверки и формат результата.
Наши компетенции
Мы работаем с системами продаж с 2010 года. В CRM-аудите команда рассматривает систему не как набор технических функций, а как инструмент управления воронкой, дисциплиной и прогнозом.
Поэтому выводы разделяются на ошибки процесса, настроек, данных и дисциплины. Это помогает не заменять управленческую проблему лишней автоматизацией.
Обсудите аудит CRM
Контакты
- Телефон
- +7 771 510 30 27
- +7 771 510 30 27
- info@upsale.kz
- Адрес
- Казахстан, Алматы, улица Басенова, 27
- Режим работы
- понедельник–суббота, 09:00–19:00